。帖木兒在擊敗奧斯曼土耳其后，隨即開始了遠(yuǎn)征中國的準(zhǔn)備，派間諜到北京活動(dòng)，并在接待埃及使臣時(shí)當(dāng)眾羞辱被扣押8年的中國使臣郭驥，隨后在撒馬爾罕召開“蒙古人大會(huì)”，打出“反明復(fù)元”的旗號。但蒙古本部的韃靼以及瓦剌反派使者至南京通報(bào)消息。

永樂四年

，帖木兒大舉東征，號稱百萬大軍，實(shí)際兵力20萬，而此時(shí)，明王朝在河西以及哈密早已嚴(yán)陣以待。然而不久后，帖木兒病逝于東征路上，一場大戰(zhàn)煙消云散。

此后

，帖木兒帝國諸皇子爭位，陷入內(nèi)戰(zhàn)，所謂東征中國，可謂癡人說夢。

明朝方面

，朱棣登基后，一面派遣鄭和下西洋，宣揚(yáng)國威，另一面派遣陳誠出使西域，帖木兒帝國的繼任者沙哈魯放棄仇華政策，遣使向明通好，恢復(fù)了朱元璋時(shí)代“宗主國”的關(guān)系。但是中亞各國“反明勢力”仍在。

另一面，鄭和在永樂十八年前五次下西洋

，卻行至印度洋就返回，原因是埃及馬穆魯克王朝控制了紅海流域，嚴(yán)禁東方船隊(duì)進(jìn)入。此后中亞以及西亞諸國正式承認(rèn)了大明朝繼元之后的“天朝”地位。但對于明王朝的真實(shí)實(shí)力，各國也存有懷疑