云從科技過會或成“AI四小龍”第一股

重慶商報-上游新聞記者 嚴薇

7月20日，與商湯、曠視、依圖并稱為“AI四小龍”的云從科技通過了上市委員會審議。而在此之前，云從科技已經(jīng)經(jīng)歷三次問詢，不出意外，云從科技將成為首只“AI四小龍”科創(chuàng)股。

招股書顯示，云從科技2018年、2019年、2020年營收分別為4.84億元、8.07億元、7.55億元；凈虧損分別為2億元、17.63億元、7.2億元。云從科技此次募資37.50億元，募集資金所得凈額將全部圍繞其人工智能技術的研發(fā)展開，以持續(xù)提升人工智能方面的技術實力及產(chǎn)品能力。具體包括人機協(xié)同操作系統(tǒng)升級項目、輕舟系統(tǒng)生態(tài)建設項目、人工智能解決方案綜合服務生態(tài)項目及補充流動資金。

天眼查APP顯示，云從科技成立于2015年，由周曦創(chuàng)立，其注冊資本6.28億元。同年5月4日，重慶中科云從科技有限公司成立，云從科技開始了廣州、重慶兩地發(fā)展。

云從科技孵化于中國科學院，最初以AI視覺揚名產(chǎn)業(yè)內(nèi)外，如今定位為一家提供高效人機協(xié)同解決方案提供商，是同時承建三大國家平臺，并參與國家及行業(yè)標準制定的人工智能企業(yè)。目前主要業(yè)務布局在智慧金融、智慧商業(yè)、智慧出行和智慧治理這四大場景。

成立至今，云從已經(jīng)進入了C輪融資，完成了11輪融資，累計融資金額超過53億元。

相較于“AI四小龍”的另外三家企業(yè)，云從的總?cè)谫Y金額雖不算拔尖，但是投資者陣容卻十分搶眼，不但有中國互聯(lián)網(wǎng)投資基金、上海國盛、廣州南沙金控、長三角產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基金等政府基金，而且還有工商銀行、海爾金控等產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略投資者。

早在2020年8月，廣東證監(jiān)局公示云從科技開始進行上市輔導。去年12月3日，云從科技科創(chuàng)板上市申請獲得上交所受理，此次上會前，其共接受了兩輪問詢。首輪問詢涉及失控人及特別表決權、股東、員工股權激勵、持續(xù)虧損、產(chǎn)品、行業(yè)特點及市場競爭狀況等29個問題。第二輪問詢則關心公司核心技術、數(shù)據(jù)來源及其合規(guī)性、主要產(chǎn)品、行業(yè)特點及市場競爭狀況、貿(mào)易保護政策、預計持續(xù)虧損等21個問題。

不過，云從科技的上市之路并非一帆風順。3月的最后一天，上交所公告稱：云從科技集團股份有限公司因發(fā)行上市申請文件中記載的財務資料已過有效期，需要補充提交。根據(jù)《審核規(guī)則》第六十四條（六），本所中止其發(fā)行上市審核。

6月2日，上交所公告稱：根據(jù)《審核規(guī)則》第六十六條，《審核規(guī)則》第六十四條（六）所列中止審核情形消除，本所恢復云從科技集團股份有限公司發(fā)行上市審核。至此，排除“中止期”。從上市受理到過會，云從用了5個半月，成功躋身“AI四小龍”首家過會的企業(yè)。

對于目前的云從科技而言，過會僅僅是剛剛邁出第一步。長久以來，AI公司營收與公司估值無法匹配，是其上市難的核心原因。

云從科技在招股書的風險提示中也提及，公司所處行業(yè)競爭激烈，后期需要不斷投入研發(fā)，短期無法盈利，未彌補虧損存在持續(xù)擴大的風險。公司面臨著商湯科技、曠視科技、易圖科技等人工智能企業(yè)的競爭，也面臨著?？低暤纫曈X設備廠商推進對產(chǎn)品進行人工智能賦能轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，整體市場競爭較為激烈。

2019年，云從科技表示虧損擴大的主要原因為公司實施股權激勵，確認股份支付費用13億元。截至2020年6月末，公司合并口徑累計未分配利潤為-10.3億元，公司尚未盈利且存在大額未彌補虧損。

在AI領域，云從科技顯然不是“AI四小龍”唯一一家沖刺IPO的企業(yè)。隨著科創(chuàng)板于去年放開，“AI四小龍”開始上市賽跑。

曠視、云從科技、依圖科技紛紛在2020年11月之后提交上市招股書。

提交上市申請的受理順序來看，依圖是第一個。然而，恰逢科創(chuàng)板“收緊”上市標準，以及其他種種因素影響，今年6月30日，依圖“終止”IPO，主動撤回上市申請。

曠視則是在港交所IPO失利后將目標轉(zhuǎn)向了科創(chuàng)板。

對于商湯，早在去年下半年就有傳聞稱它將在港股上市，而今年初，還有消息稱商湯已經(jīng)在內(nèi)部開會啟動A+H股上市。但商湯對此稱，市場傳言，不予置評。

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