中國茶葉產(chǎn)業(yè)報告2020_中國茶葉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

中國茶葉產(chǎn)業(yè)報告2020_中國茶葉產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

中國茶葉產(chǎn)業(yè)報告2020：中國茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與展望。報告顯示，2020年全國茶葉產(chǎn)量預計達到260萬噸，同比增長2.5%。其中，綠茶產(chǎn)量預計達到180萬噸，同比增增長3.5%；紅茶產(chǎn)量預計達到100萬噸，同比增長2.5%。預計2020年全國茶葉消費量達到1.27億噸，同比增長0.8%。

云南茶葉市場發(fā)展狀況

——2022年云南省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析 產(chǎn)值效益初顯【組圖】

中國茶產(chǎn)業(yè)公司：中國茶葉、大益茶業(yè)、八馬茶業(yè)、君山茶業(yè)等

本文核心數(shù)據(jù)：云南省茶葉種植面積、產(chǎn)量、品種類型、單價、產(chǎn)值等數(shù)據(jù)

健康發(fā)展：茶葉種植面積穩(wěn)步上升

云南省高度重視茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展,從政策扶持、資金投入、基地建設、品牌培育、市場開拓等方面采取有效措施推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。雖受疫情等因素影響，2021年云茶產(chǎn)業(yè)各項指標仍穩(wěn)中向好，呈現(xiàn)健康發(fā)展態(tài)勢。2021年全省茶葉種植面積740萬畝，比上年增2.8%。

普洱茶之都：茶葉產(chǎn)量穩(wěn)步增長

產(chǎn)量方面同樣穩(wěn)步增長，2021年總產(chǎn)量49萬噸，比2020年增2.4萬噸，同比增長約5.3%。

其中，全省成品茶產(chǎn)量37.4萬噸，較2020年增5.3%。茶類品種齊全，以普洱茶、紅茶、綠茶為主。2021年全省普洱茶產(chǎn)量16.1萬噸，與去年基本持平;紅茶產(chǎn)量7.2萬噸，呈減少趨勢，比2020年減少1.6萬噸，減少18%;綠茶產(chǎn)量14.1萬噸，比去年增4萬噸，增4%;其他茶類約8000多噸。

農(nóng)業(yè)元素減弱 產(chǎn)業(yè)效益初顯

值得注意的是，2021年云南省毛茶價格稍有提升，比上年每公斤增2.9元，平均單價每千克42.3元;成品茶價格平穩(wěn)上揚,平均單價122.8元/千克，較上年每千克增18.6元，同比增17.9%。隨著單價的提升，茶農(nóng)來自茶產(chǎn)業(yè)人均收入也有所增長，2021年達到4708元，較2020年增加658元，產(chǎn)業(yè)效益增長助力鄉(xiāng)村振興作用初現(xiàn)。

加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值同樣體現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)的效益，2021年云南省茶加工產(chǎn)值達到715億元，同比大幅增長約92%，當年度加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)產(chǎn)值比值為3.4:1。由此可見云南茶產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)元素正在逐漸減弱，桎梏傳統(tǒng)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大痛點正在逐漸得以解決。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國茶葉行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

茶葉市場問卷調(diào)查分析報告

——預見2022：《2022年中國茶葉行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

中國茶產(chǎn)業(yè)公司：中國茶葉、大益茶業(yè)、八馬茶業(yè)、君山茶業(yè)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國茶葉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)全景圖譜、產(chǎn)量、種植面積、出口、品牌價值等數(shù)據(jù)

行業(yè)概況

1、定義

茶葉一般包括茶樹的葉子和芽，成分主要有兒茶素、膽甾烯酮、咖啡堿、肌醇、葉酸、泛酸，有益健康。茶葉制成的茶飲料，是世界三大飲料之一。根據(jù)茶葉種類、制作工藝及茶湯成色，茶葉可分為綠茶、紅茶、烏龍茶、白茶、黑茶、黃茶、花茶七大類。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

分析茶葉產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括茶種培育、種植、采摘、粗加工以及物流運輸，中游茶葉市場主要包括茶葉加工、包裝、銷售等，下游市場包括零售市場、批發(fā)市場，按照銷售渠道可分為線上、線下兩大市場。

分析中國茶葉產(chǎn)業(yè)鏈上代表企業(yè)/機構(gòu)情況，上游茶種培育主要為中國農(nóng)科院茶葉研究所等科研機構(gòu)、高校，茶農(nóng)負責茶園種植、采摘及粗加工等環(huán)節(jié);中游企業(yè)既包括立頓、雀巢等國外企業(yè)，也包括中茶、大益茶等國內(nèi)品牌;下游主要為線上線下等多主體消費客戶。

行業(yè)發(fā)展歷程

茶是中國傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品，自古茶商生意發(fā)達，文章從新中國成立開始梳理中國茶葉現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，如下圖所示，中國茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷起步時期、低迷時期、第一黃金期、激烈競爭期、第二黃金期共五個階段。

行業(yè)政策背景

茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展與地方資源稟賦息息相關(guān)，故現(xiàn)階段出臺茶葉產(chǎn)業(yè)政策省市主要集中在中國四大產(chǎn)茶區(qū)。匯總比較產(chǎn)茶省市相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，文章認為主要省市大體都是按照“政府主導、企業(yè)主體、市場運作、社會參與”的原則，茶葉產(chǎn)業(yè)政策維度相似，但政策手段各有側(cè)重，主要可歸結(jié)為建設現(xiàn)代化營銷體系、打造區(qū)域性公用品牌、建設標準化生態(tài)茶園、延伸茶葉主體價值鏈四大側(cè)重點。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國茶葉產(chǎn)量穩(wěn)步增長

隨著我國茶葉市場全面放開，茶葉生產(chǎn)經(jīng)營主體異常活躍，茶園面積和茶葉產(chǎn)量得到了快速提升。
截至2021年底，我國茶葉產(chǎn)量318萬噸，較上年增加24.82萬噸，同比增長8.47%，首次突破300萬噸。

2、茶葉種植面積穩(wěn)居世界前列

茶樹種植對自然條件包括地貌、氣候、土壤類型等有特定要求，這也將茶葉主要生產(chǎn)地限制于若干主要國家內(nèi)。中國茶葉種植面積一直穩(wěn)居世界前列，2021年面積達到4896萬畝，同比增長3.12%。

另外，根據(jù)ITC(國際茶葉委員會)發(fā)布的《年度統(tǒng)計公報(2021)》數(shù)據(jù)顯示，2020年中國茶園種植面積穩(wěn)居全球首位，規(guī)模約為第二名國家印度的5倍，呈斷層式領(lǐng)先優(yōu)勢。

注： ITC《年度統(tǒng)計公報(2021)》最新數(shù)據(jù)2020年，截至文章成稿日，暫無發(fā)布2021-2022年數(shù)據(jù)。

3、中國茶葉出口量價雙增

新冠疫情爆發(fā)對國際貿(mào)易帶來了相當程度的負面影響。據(jù)中國海關(guān)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計2017年，中國茶葉出口總量35.53萬噸，出口總額109.02億元;疫情爆發(fā)后，2020年，中國茶葉出口總量受到影響，下降至34.88萬噸，但出口總額不降反升為141.64億元;2021年，中國茶葉出口總量36.94萬噸，出口量水平恢復到了疫情爆發(fā)之前并略有提升，出口總額達到了148.53億元?？梢姡M管這兩年來受到新冠疫情的沖擊，我國茶葉生產(chǎn)難度加大、成本提高、茶葉出口增長速度有所減緩，但我國茶葉出口的勢頭仍穩(wěn)中有升，并達到了量價齊增。

4、中國茶葉品牌建設穩(wěn)步發(fā)展

為推動茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，多方助力中國茶產(chǎn)業(yè)公用品牌建設。比較近3年品牌評估數(shù)據(jù)，近3年來，有效評估品牌的平均品牌價值在持續(xù)增長，但增長幅度逐年下降，2022年平均品牌價值與增長率分別為23.15億元和4.37%?？梢?，表明近3年中國茶葉區(qū)域公用品牌的平均品牌價值增速在減慢。

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：江南產(chǎn)區(qū)最為密集

2022年中國茶葉區(qū)域公有品牌分布于四大產(chǎn)茶區(qū)，其中江南產(chǎn)區(qū)分布最為密集，數(shù)量達到69個;西南產(chǎn)區(qū)數(shù)量達到26個，位列第二;華南、江北產(chǎn)區(qū)分列第三、四位，分別達到18個、13個。

2、企業(yè)競爭：暫未形成龍頭企業(yè)

由于中國茶葉市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比小，除天福茗茶成功于港交所上市外，業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)上市企業(yè)。故文章匯總代表企業(yè)茶葉業(yè)務發(fā)展概況，結(jié)合企業(yè)注冊資本、經(jīng)營市場等指標對其競爭力進行評價如下：

注：星級評價1-5，☆為半星

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、“十四五”推動茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2025年種植面積突破4000萬畝

2021年12月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出“十四五”期間，中國將以市場需求為導向，劃定最宜區(qū)，堅持適區(qū)適種，引導非優(yōu)勢區(qū)退出茶葉種植。加快品種選育和老茶園改造，集成組裝一批綠色高效技術(shù)模式，推進標準化生產(chǎn)，提高品質(zhì)、提高單產(chǎn)、提高效益，推進茶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2、“十四五”因地制宜，鞏固、提升、振興三大產(chǎn)茶區(qū)

區(qū)域規(guī)劃方面，“十四五”期間，國家結(jié)合各大產(chǎn)茶區(qū)具體情況，分別提出鞏固、提升、振興三大發(fā)展策略：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國茶葉行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

中國茶葉發(fā)展的現(xiàn)狀

一、中國茶葉產(chǎn)量巨大
　　二十世紀90年代 以來，中國茶葉產(chǎn)量所占份額一直超過世界總產(chǎn)量的20%，茶葉出口量超過世界出口總量的15%，是世界茶葉生產(chǎn)、出口、消費大國。2006年以來，中國已經(jīng)成為世界第一產(chǎn)茶大國。
　　二、廣泛的消費基礎(chǔ)
　　茶葉作為一個中國傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品，在中國擁有其廣泛的消費基礎(chǔ)。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國人均年茶葉消費0.36公斤，將這個數(shù)據(jù)乘以13億，意味著巨大的市場容量。
　　三、市場分散，無大企業(yè)
　　中國大部分的茶企，自身的生產(chǎn)模式尚不能很快與市場經(jīng)濟接軌。一家一戶小作坊的生產(chǎn)模式，難以形成生產(chǎn)規(guī)模，更無法形成品牌。中國茶企行業(yè)中流傳一句話：“中國7萬茶企抵不過一個英國立頓。”
　　四、白茶系成為茶品消費中的絕對主力跡象明顯
　　近五年來，白茶產(chǎn)值持續(xù)增加。在各主產(chǎn)區(qū)中，2014年福鼎白茶產(chǎn)值為12.8億元，比2009年增長149%;政和縣2014年全縣白茶產(chǎn)值達到35130萬元，分別為白牡丹茶產(chǎn)值15370萬元，銀針茶產(chǎn)值19760萬元，比2009年增長了150%;從2009年至2014年，建陽白茶產(chǎn)值從700萬增長至1800余萬元，產(chǎn)值增長近160%。
　　白茶，屬微發(fā)酵茶，是中國茶農(nóng)創(chuàng)制的傳統(tǒng)名茶。中國六大茶類之一。指一種采摘后，不經(jīng)殺青或揉捻，只經(jīng)過曬或文火干燥后加工的茶。具有外形芽毫完整，滿身披毫，毫香清鮮，湯色黃綠清澈，滋味清淡回甘的的品質(zhì)特點。 屬輕微發(fā)酵茶，是中國茶類中的特殊珍品。因其成品茶多為芽頭，滿披白毫，如銀似雪而得名。主要產(chǎn)區(qū)在福建福鼎、政和、松溪、建陽、云南景谷等地?；竟に嚢ㄎ?、烘焙(或陰干)、揀剔、復火等工序。云南白茶工藝主要曬青，曬青茶的優(yōu)勢在于口感保持茶葉原有的清香味。萎凋是形成白茶品質(zhì)的關(guān)鍵工序。

怎樣看待中國茶行業(yè)未來的發(fā)展趨勢？

2019年中國茶園種植面積略增，西南茶區(qū)保持我國茶葉種植面積最大的地位。茶葉上游產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展為中游、下游及后市場的前景提供了堅固的后盾。

1、我國茶葉種植面積已超4500萬畝

根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會統(tǒng)計，我國共有18個主要產(chǎn)茶省(直轄市，地區(qū))，由于我國主要茶葉種植地多集中于長江中下游，氣候因素、行業(yè)景氣度以及規(guī)模經(jīng)濟效應等因素均會對茶園面積產(chǎn)生影響。2018年，我國茶園種植面積為23年來首次出現(xiàn)下降趨勢，中國茶園種植面積下降到4396萬畝。

2019年國茶園種植面積恢復增長態(tài)勢，并增長至4598萬畝，較2018年同比增長4.6%。預計2020年我國茶園種植面積將增長到4754萬畝。

2、西南地區(qū)是我國茶葉種植主要區(qū)域

從經(jīng)緯度上來看中國茶葉種植區(qū)域，東經(jīng)122度的臺灣省東岸到東經(jīng)94度的西藏自治區(qū)米林，南自北緯18度的海南省榆林到北緯38度的山東蓬萊的區(qū)域，都有茶樹種植栽培，南北緯度跨越20度達到2100千米，東西經(jīng)度跨度28度，縱橫2600千米的廣大區(qū)域。

從種植的具體省份來看，浙江、安徽、福建、江蘇、江西、山東、河南、河北、湖南、湖北、海南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、陜西、云南、甘肅、西藏、新疆和臺灣等20多個省份1000多個市縣種茶。這里面既有海拔達到2600米的高山茶園，也有平均在海拔200~300米的低山丘陵和平地茶園。

截止到2019年底，全國茶園種植面積達到了4597.87萬畝，其中最大的是云南省，達到了699.9萬畝，前一年排名第1位的貴州省退居次席，但是種植面積也達到了698.7萬畝，與云南相差不大，而排名第3位的是四川省，種植面積達到了575萬畝。云南、貴州茶葉種植面積約占全國種植面積的15%，四川約占全國種植面積的13%。

3、各品種茶葉種植區(qū)域分布

我國的許多的省份都出產(chǎn)茶葉，但主要集中在南部各省?；痉植荚跂|經(jīng)94--122度、北緯18--37度的廣闊范圍內(nèi)，有浙、蘇、閩、湘、鄂、皖、川、渝、貴、滇、藏、粵、桂、贛、瓊、臺、陜、豫、魯、甘等省區(qū)的上千個縣市。

茶樹最高種植在海拔2600米高地上，而最低僅距海平面幾十米。在不同地區(qū)，生長著不同類型和不同品種的茶樹，從而決定著茶葉的品質(zhì)，形成了一定的、頗為豐富的茶類結(jié)構(gòu)。

(1)紅茶生產(chǎn)區(qū)域分布

從產(chǎn)量方面來看，由于各種茶類的對種植環(huán)境的要求不同，所以不同茶種的主要產(chǎn)地不同。對于紅茶生產(chǎn)來說，產(chǎn)量比較靠前的是云南省、福建省和湖北省，三者紅茶產(chǎn)量分別占全國紅茶產(chǎn)量的22.86%、21.01%和14.32%。

(2)綠茶生產(chǎn)區(qū)域分布

對于綠茶來說，我國生產(chǎn)綠茶數(shù)量最多的是云南省、四川省和湖北省，這三省綠茶產(chǎn)量分別占全國綠茶總產(chǎn)量的15.9%、14.37%和13.57%。

(3)其他茶類生產(chǎn)區(qū)域分布

對于除紅茶、綠茶外的其他茶種來說，其主要生產(chǎn)區(qū)域分布在福建省、湖南省和云南省，三者的其他茶產(chǎn)量分別為37.84%、15.07%和14.68%。

4、中國茶葉種植發(fā)展趨勢

我國茶葉行業(yè)發(fā)展速度較快，但種植生產(chǎn)領(lǐng)域仍然存在較多問題，未來我國茶葉種植領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)以下發(fā)展趨勢：無性系良種茶園比例增大、單產(chǎn)增多;標準化生產(chǎn)程度提高、茶葉質(zhì)量安全體系日益完善;組織化程度提高。

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