藥品零售并購潮起,,新商業(yè)模式有待成型

在醫(yī)藥電商從火熱到寒冬的三年，醫(yī)藥零售渠道所受到的關(guān)注的是前所未有的，這不僅僅是醫(yī)藥電商的新渠道所激發(fā)的市場(chǎng)想象，也是在全國(guó)性醫(yī)改正在向縱深推進(jìn)的大背景下的藥品零售面臨的趨勢(shì)性變化使然。

從大背景來看，公立醫(yī)院的改革已經(jīng)進(jìn)入攻堅(jiān)階段，無論是藥占比、藥品耗材比還是藥品零差率，都對(duì)藥品銷售的醫(yī)院渠道帶來了巨大的限制，這直接推動(dòng)了零售渠道的市場(chǎng)想象，也帶動(dòng)了資本市場(chǎng)對(duì)藥品零售的下注。

醫(yī)院雖然受到了讓藥品流出醫(yī)院渠道的壓力，但是，在服務(wù)費(fèi)用沒有大規(guī)模上升的現(xiàn)狀下，醫(yī)院和醫(yī)生仍有極強(qiáng)的動(dòng)力讓其留在醫(yī)院，從而維護(hù)自身的利益。這也意味著在沒有進(jìn)一步強(qiáng)政策出臺(tái)前，醫(yī)院的處方流出只會(huì)是很小的規(guī)模，無法達(dá)到市場(chǎng)想象的規(guī)模。

藥品零售渠道仍需采取更為現(xiàn)實(shí)的策略，在未來的5年，藥品零售的主旋律不會(huì)是在獲取醫(yī)院市場(chǎng)份額上，而是并購。

自從去年以來，零售藥店的并購明顯加速，這一方面是因?yàn)檎吖膭?lì)零售渠道的集中度提升，以改變多小散亂的局面。但更重要的是零售渠道的發(fā)展已經(jīng)到了轉(zhuǎn)折關(guān)口。這樣的轉(zhuǎn)折并不是因?yàn)榧夹g(shù)或類似醫(yī)藥電商這樣的新渠道所帶來的，而是藥店長(zhǎng)期面臨的發(fā)展模式難以為繼的表現(xiàn)。

中國(guó)的藥店長(zhǎng)期的問題是核心競(jìng)爭(zhēng)力匱乏，坪效差，持續(xù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下，大量的中小連鎖和單體藥店已經(jīng)無法保持自身的可持續(xù)性發(fā)展。而大型連鎖雖然是大而不強(qiáng)，但由于規(guī)模較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力總體較強(qiáng)。因此，這樣的市場(chǎng)自身存在著強(qiáng)烈的洗牌沖動(dòng)，最終推動(dòng)了大規(guī)模并購的展開。在中短期來看，藥品零售的核心將緊緊圍繞并購展開，市場(chǎng)集中度將大大得到提升。無論是醫(yī)藥電商還是其他服務(wù)，都將只是一個(gè)市場(chǎng)的配角，無法主導(dǎo)市場(chǎng)。

不過，雖然其他服務(wù)不是市場(chǎng)發(fā)展的核心，但這并不代表這些不是長(zhǎng)期發(fā)展的方向。中國(guó)藥品零售長(zhǎng)期缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要原因是零售渠道始終無法獲得醫(yī)療資源，這使得零售渠道只能在沒有門檻的OTC和其他非藥品上大打價(jià)格戰(zhàn)。但是，在處方?jīng)]有大規(guī)模流出的前提下，如何來給藥店添加競(jìng)爭(zhēng)力是非常具有挑戰(zhàn)性的。目前藥店主要在嘗試的是醫(yī)藥電商、慢病管理和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。但這三者其實(shí)都受制于醫(yī)院，在醫(yī)院體系出現(xiàn)根本性的變化前，還是很難取得突破性的發(fā)展。但對(duì)這三塊業(yè)務(wù)的開拓將有助于藥品零售渠道建立自身的服務(wù)能力，從而在市場(chǎng)利好的情況下，快速推升業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型和規(guī)?；瘮U(kuò)張。

隨著醫(yī)保控費(fèi)的日趨嚴(yán)格，PBM將可能會(huì)隨之壯大，從而推動(dòng)對(duì)處方的監(jiān)管，并嚴(yán)控處方在藥品零售渠道的銷售。因此，即使在中期的小規(guī)模院外處方市場(chǎng)，掌握PBM的一方才能真正勝出。雖然這是一個(gè)小市場(chǎng)，但意義巨大，有助于零售渠道獲取核心資源。

總體而言，藥品零售渠道在中短期的趨勢(shì)將是大規(guī)模的整合，仍將以現(xiàn)有的發(fā)展模式為核心，其他新型的商業(yè)模式有待成型，在大規(guī)模的醫(yī)院改革完成前還無法成為藥品零售的主要推動(dòng)力。

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