誰將摘下新科處方藥之王？羅氏諾華輝瑞輪值No1

2016年09月20日訊 一個2015年銷售額11億美元的新藥，2022年將有可能銷售超過140億美元，從而登頂全球處方藥之王；瑞士雙雄和宇宙大藥廠逐鹿“全球制藥老大”將會呈現(xiàn)怎樣的競爭狀態(tài)？處方藥TOP50重磅炸彈將如何重新排序？

6年以后的全球制藥版圖將是怎樣的？有迅猛發(fā)力者，有后來居上者，有黯淡離場的，有一鳴驚人的，有逐鹿中原的。

近日，Evaluate Pharma發(fā)布年度重磅報告《2016年全球制藥前瞻》針對整體市場競爭情況、藥企排名和處方藥銷售排名做出了預(yù)測。簡單來說，整體市場增長偏樂觀，但是爭戰(zhàn)在逐漸升級，江山代有人才出。

根據(jù)Evaluate Pharma預(yù)測，2022年全球處方藥銷售排行榜TOP20仍然都是一些熟悉的老面孔，但排名順序卻悄然發(fā)生著變化。羅氏將超越諾華以526億美元的處方藥銷售額榮膺榜首，諾華則僅以預(yù)計一億美元的差距位居其次。而已完成對Medivation收購的輝瑞也緊隨其后虎視眈眈，隨時準(zhǔn)備向冠軍發(fā)起沖擊?？梢灶A(yù)見的是，在未來的幾年內(nèi)，第一的位置將由羅氏、諾華、輝瑞三家大佬輪流占據(jù)。

具體到細(xì)分藥品，全球銷售額第一的寶座將不再由2015年銷售額超百億美金的修美樂或是索非布韋占有，取而代之的是BMS的Opdivo，預(yù)計其將以44%的年復(fù)合增長率在2022年達(dá)到146.34億美元的銷售額，成為新科處方藥銷售之王。而艾伯維的修美樂以及新基的來那度胺，也都將在2022年銷售額超百億美元，分列第二、第三位。

全球處方藥銷售50強(qiáng)，BMS單品榮膺第一

一個好消息：依據(jù)預(yù)測，到2022年，全球處方藥銷售額預(yù)期年復(fù)合增長率達(dá)6.3%，而其中推動此趨勢發(fā)展的核心力量，便是以O(shè)pdivo、Keyturda等為代表的創(chuàng)新藥物的崛起。屆時，有足夠力量向Opdivo冠軍位置發(fā)起沖擊的將是以130.24億美元的銷售額排名第三位的來那度胺。而屆時堪稱醫(yī)藥領(lǐng)域常青樹的艾伯維老將修美樂，則因可能受到生物類似物的沖擊而影響銷售，從而無緣爭霸。

盡管2015年BMS的Opdivo銷售額僅為11.19億美元，但其銷售額在2022年預(yù)計將達(dá)到146.34億美元，Opdivo也將在歐洲市場取得良好表現(xiàn)。預(yù)計到2022年，該藥歐洲市場銷售額將達(dá)到23.76億美元，排名第二位，僅次于拜耳的Xarelto（利伐沙班）25.32億美元的銷售額。

Opdivo44%的年復(fù)合增長率并不是最快的。市場銷售增速最快的藥品預(yù)測將是強(qiáng)生公司的Darzalex，其2015年銷售額僅為900萬美金，而到2022年其銷售額將達(dá)到49.09億美元，年復(fù)合增長率達(dá)到146%。

在全球藥物銷售50強(qiáng)中，絕大多數(shù)都是市場在售產(chǎn)品，但仍有3個在研藥品名列其中且排名靠前，分別是羅氏的Ocrevus（14位）、賽諾菲的Dupilumab、吉利德的Bictegravir/F /TAF，顯示出了市場對于上述幾種藥物的巨大期待。

其中銷售額最大的是羅氏的Ocrevus，其用于治療多發(fā)性硬化，預(yù)計在2017年12月正式上市。Ocrevus、賽諾菲的 Dupilumab還均被列入最具價值研發(fā)項目TOP20榜，分別名列第1位和第2位。

在PD-1這一黃金戰(zhàn)場，除了Opdivo還有掘金者，默沙東的Keytruda預(yù)計將在2022年達(dá)到60億美元的銷售額，而羅氏的Tecentruq預(yù)計將在2022年達(dá)到53億美元的銷售額。

羅氏問鼎全球銷冠，一億美元優(yōu)勢領(lǐng)先諾華

依據(jù)預(yù)測，在2022年，羅氏處方藥年銷售額將達(dá)到526億美元，僅以一億美元的微弱優(yōu)勢，領(lǐng)先諾華，位居全球藥企處方藥銷售排名第一。

從重磅產(chǎn)品儲備上來看，羅氏最近被批準(zhǔn)應(yīng)用于膀胱癌治療的抗PD-L1單克隆抗體Tecentriq成為業(yè)界最大期待，預(yù)期將成為2022年最佳銷售藥品之一。Evaluate Pharma認(rèn)為，Tecentriq是羅氏領(lǐng)先諾華的微弱優(yōu)勢所在。同時，羅氏旗下多發(fā)性硬化藥物Ocrevus也將于今年獲批，市場表現(xiàn)被看好，同治療血友病的雙特異性抗體emicizumab一樣，被列為最佳價值研發(fā)產(chǎn)品TOP20榜。

相較之下，盡管諾華還能祭出一個由Entresto和Cosentyx組成的后續(xù)組合拳，但Entresto目前銷售仍顯遲緩，能否迅速趕超并在2022年達(dá)到47億美元的銷售預(yù)期，是決定諾華在產(chǎn)品產(chǎn)品能否反超的重要因素。

而從在售產(chǎn)品線來看，在2022年藥品銷售50強(qiáng)榜單中，除Tecentriq和Ocreuvs兩個在研藥品被列入之外，羅氏還有5個在售產(chǎn)品入榜，2022年總預(yù)計年銷售金額將達(dá)到303.92億美元。而反觀諾華，僅有Entresto和Cosentyx兩個藥物上榜，且2015年實(shí)際銷售額分別為2100萬美元和2.61億美元，2022年其預(yù)計銷售總額也僅為85.54億美元。

爭戰(zhàn)并非一邊倒的，產(chǎn)品線強(qiáng)大的羅氏同時也是面臨生物類似物競爭風(fēng)險最大的一家。一旦其當(dāng)家產(chǎn)品Avastin、Herceptin和Rituxan專利到期，羅氏受到的損失將很難通過后續(xù)產(chǎn)品彌補(bǔ)。而諾華這方面的風(fēng)險則要小得多。

可以預(yù)見的是，羅氏與諾華之間細(xì)微的差距，不足以讓羅氏“穩(wěn)坐釣魚臺”，在接下來的7年中，二者勢必呈互相趕超之勢。

另忘了，還有美國輝瑞在虎視眈眈。2015年輝瑞就重新登頂全球處方藥銷售冠軍，雖然在研產(chǎn)品線沒有瑞士雙雄那般炫目，但是其對于大并購的經(jīng)驗(yàn)和野心卻是羅氏、諾華難以企及的。隨著對Medivation的收購?fù)瓿桑x瑞也有實(shí)力問鼎中原。而未來制藥行業(yè)銷售第一的位置，或?qū)⑹侨酱罄休喠髡碱I(lǐng)。

TOP20榜：幾家歡喜幾家愁

E藥經(jīng)理人將本次預(yù)測2022年全球制藥行業(yè)銷售的結(jié)果，與預(yù)測2020年結(jié)果以及2015年各家藥企的實(shí)際銷售額進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)：排在榜單前20位的雖是一些熟悉的老面孔，但排位順序有變化。

2015年，輝瑞以431.12億美元的銷售金額排名第一，2020年其預(yù)計排名為第二位，2022年則繼續(xù)下落至第三位。隨著輝瑞對Medivation的收購?fù)瓿汕覍⑵溆糜谥委熐傲邢侔┑拿餍撬幬颴tandi收入囊中，勢必將會有實(shí)力繼續(xù)將排名回升。

而就在許多公司還掙扎于個位數(shù)的增長率時，有兩家公司卻顯示出了耀眼的高速增長。根據(jù)預(yù)測，夏爾公司和新基公司分別將達(dá)到19%、16%的年復(fù)合增長率。

對于夏爾來說，320億美元收購的制藥公司Baxalta是其業(yè)績增長的主要驅(qū)動力，而新基則來源于其來那度胺的穩(wěn)定市場表現(xiàn)。

而同樣有人歡喜有人憂。在對未來市場的預(yù)估中，吉利德表現(xiàn)不佳，排名也降低了一位。同時吉利德也是唯一一家到2022年預(yù)期會有業(yè)績降低的公司，主要受其丙肝業(yè)務(wù)的增速變緩影響。同樣表現(xiàn)不佳的還有全球知名的非專利藥制藥公司梯瓦。2020年預(yù)計排名第20位的武田制藥則會消失在榜單中。艾爾建則因?yàn)橥⑻鼐S斯的并購事宜一舉攀升至第9名。夏爾也作為新面孔加入榜單，名列第17名。

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