美國藥品流通三大特點剖析與中國啟示

美國藥品流通三大特點剖析與中國啟示

2016年10月25日訊 眾所周知，美國藥品流通行業(yè)集中度頗高，市場主要集中于三大企業(yè)公司：麥肯森（McKessen）、美源伯根（AmerisourceBergen Corp，ABC）以及卡迪那（Cardinal Health），三大公司2014年藥品分銷業(yè)務(wù)合計占市場的85%左右，并且在最新財年規(guī)模均已突破千億美元。

強大的規(guī)模效應(yīng)之下，美國藥品流通市場靠量驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)鏈上的合縱連橫屢屢上演。各家企業(yè)面向市場，為上下游客戶提供創(chuàng)新性增值服務(wù)，并逐步建立起差異化競爭優(yōu)勢，同時通過技術(shù)升級或精益手段降低成本、力求高效。

目前，中國藥品流通企業(yè)環(huán)境錯綜復(fù)雜、競爭趨于白熱化、毛利日益下行，美國藥品流通行業(yè)經(jīng)驗將對中國形成借鑒。

1 規(guī)?；潞峡v連橫

近年來，美國藥品流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大顯著特點是終端各主體之間的合縱連橫。比如批發(fā)商與大型零售藥店合作，PBM與零售藥店合作，借以推高采購量從而壓低價格。再如醫(yī)院聯(lián)合成GPO或ACO模式，盡量擴大采購主體的量，從而獲取藥品價格的最優(yōu)折扣；單體藥店結(jié)成聯(lián)盟，由聯(lián)盟去采購，得以增加談判優(yōu)勢。

隨著仿制藥逐漸主導(dǎo)美國市場，加之付費方控費力度加大，以采購與議價為導(dǎo)向的藥品流通批零合作模式逐漸形成，規(guī)模效應(yīng)下的強強聯(lián)合屢見不鮮。

在與美國第一大藥品連鎖企業(yè)Walgreens合約到期后，Cardinal Health轉(zhuǎn)投美國第二大藥品零售企業(yè)CVS的懷抱，在2013年成立合資公司Red Oak，該公司已成為美國仿制藥的最大采購實體。而Walgreens目前擁有美源伯根30%的股份且是董事會成員，雙方在藥品采購銷售、股權(quán)合作等方面開展合作。McKessen建立一站式仿制藥采購計劃（OneStopR Generics program），借此維持與大客戶的穩(wěn)定關(guān)系，并不斷虹吸新客戶，2015年，McKessen與世界500強大型商超集團Albertsons簽約，包攬該集團在美國33個洲下屬1700多家超市藥店的藥品采購與配送，而此前多年，McKessen與沃爾瑪在仿制藥采購批發(fā)上一直維持穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作。

綜上所述，美國藥品流通產(chǎn)業(yè)的批零一體化是產(chǎn)業(yè)集中度提升以及市場化量價掛鉤的必然結(jié)果，基本邏輯是通過擴大量的優(yōu)勢以壓低采購價格，但這同樣也是藥品批發(fā)業(yè)務(wù)在大客戶上利潤空間極低的原因。同時，大型批發(fā)商的關(guān)鍵客戶對其業(yè)務(wù)貢獻比例非常高，也在一定程度上加大了批發(fā)企業(yè)的運營風險。

2 微利化高效運行

在美國，有65%左右的處方藥由批發(fā)企業(yè)配送，批發(fā)行業(yè)的平均毛利率約為5%，凈利率在1%左右。根據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2015年我國藥品批發(fā)企業(yè)平均毛利率6.9%，凈利率1.7%。中美醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)均保持微利化屬性，不同之處在于美國藥品批發(fā)行業(yè)運行更高效、平均費用率更低。

美國藥品批發(fā)企業(yè)平均每天需處理25萬份訂單、1000萬條信息，配送12.5萬個分銷機構(gòu)，隔天配送的響應(yīng)率高達95%，準確率達到99%，每個訂單條目的配送成本僅有0.3美分。

通過對比中美醫(yī)藥流通環(huán)境與運作模式，筆者認為，首先，成本控制與高效運行是產(chǎn)業(yè)高度集約化的結(jié)果，區(qū)別于我國小、散、亂的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)，美國的藥品流通環(huán)境經(jīng)過長期的競爭和淘汰，已經(jīng)形成了高度集中和規(guī)范的產(chǎn)業(yè)格局。

數(shù)字對比發(fā)現(xiàn)，美國三大公司純利潤在0.81%--1.07%之間，資產(chǎn)占比約是銷售總額的21%--25%，大部分資產(chǎn)為庫存產(chǎn)品，這也正好映射出大規(guī)模的集團化運營模式，在這種模式下管理體系必須十分高效，管理者必須能夠駕馭大規(guī)模的物流網(wǎng)絡(luò)。

為提升工作效率，美國藥品流通企業(yè)往往會借助先進高效的IT管理系統(tǒng)來傳遞訂單并進行訂單確認和庫存盤點等作業(yè)，因此人工作業(yè)較少，藥品的分揀效率高且錯誤率低。除了ERP的廣泛使用，美國藥品流通企業(yè)通過戰(zhàn)略合作、或持續(xù)開發(fā)并應(yīng)用最新科技，用于提升采購、運營及配送效率，降低成本、提升客戶體驗。Cardinal就通過與關(guān)鍵供應(yīng)商和大客戶達成進一步合作，簡化藥品采購和供應(yīng)流程，從而提升整體運營效率。

除了實施六西格瑪精益管理方法降本增效之外，McKesson為其31個分銷中心開發(fā)各種先進的軟硬件技術(shù)，以提升自身及客戶運營效率。例如，大多數(shù)分銷中心都采用AcumaxR Plus技術(shù)。該技術(shù)以條碼掃描、腕帶式硬件、無線信號接入為基本特征，通過集成和跟蹤所有與庫存相關(guān)的信息，如采購、存儲、發(fā)貨等等，為客戶提供實時訂單進度，保證了行業(yè)領(lǐng)先的訂單質(zhì)量，精度可達99.9%，該技術(shù)因此也蜚聲業(yè)界、多次獲獎。

從效率維度對比可以發(fā)現(xiàn)，我國藥品流通企業(yè)運行現(xiàn)狀與當前所處的醫(yī)藥政策市場環(huán)境緊密相關(guān)。醫(yī)療機構(gòu)作為我國藥品流通的最大終端向來強勢，而醫(yī)保紅利時代的終結(jié)加之大刀闊斧的公立醫(yī)院藥品零差率，致使醫(yī)療機構(gòu)拖欠批發(fā)企業(yè)欠款的狀況愈發(fā)嚴重。同時，藥品流通行業(yè)地方保護主義和招標對配送商的行政性限制等因素在很大程度上制約了流通產(chǎn)業(yè)運營效率提升和升級換代。

分析發(fā)現(xiàn)，美源伯根公司的運營效率最高，無論是應(yīng)收應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)，還是存貨周轉(zhuǎn)，都顯著領(lǐng)先于對標企業(yè)，這也是該公司僅擁有2.56%的平均毛利，卻依然能在競爭激烈、盈利空間有限的市場環(huán)境中保持規(guī)模擴張和多元化發(fā)展的原因之一。

3 差異化與多元化突圍

隨著競爭的日益白熱化，大型藥品批發(fā)企業(yè)施行不同的發(fā)展戰(zhàn)略，行業(yè)呈現(xiàn)多元化趨勢。流通企業(yè)以并購為起點，在不斷壯大藥品分銷業(yè)務(wù)的同時開展延伸服務(wù)，聚焦多元產(chǎn)品，放眼國際化。

美國藥品流通企業(yè)為提升競爭實力，在進行市場細分后，針對不同客戶群設(shè)計不同類型的增值服務(wù)以提高客戶黏性。

以醫(yī)藥供應(yīng)鏈技術(shù)服務(wù)見長的McKesson公司為其三大客戶群設(shè)計多種類型的增值服務(wù)，做到了精細化精準化的服務(wù)延伸。針對上游藥品制造商，McKesson為其提供產(chǎn)品全生命周期管理，包括新藥的臨床試驗支持、患者招募、上市許可、商業(yè)化運作、營銷推廣、供應(yīng)鏈服務(wù)、第三方物流、報銷服務(wù)以及風險評估與減災(zāi)服務(wù)（REMS）等。一直以來，McKesson正是以創(chuàng)新高效的服務(wù)延伸得到上下游重磅合作伙伴的不懈支持。

再以Cardinal為例，該公司通過一系列收購不斷優(yōu)化上下游服務(wù)。1995年Cardinal開始第一筆非醫(yī)藥批發(fā)類的收購（Medicine Shoppe）。Medicine Shoppe主要經(jīng)營處方藥，同時以提供健康檢查、護理中心等獨特服務(wù)聞名。2010-2015年，Cardinal共完成6次大并購，涉及業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括心臟醫(yī)療器械、手術(shù)用品、專業(yè)藥品等，同時布局中國市場，業(yè)務(wù)多元化與差異化可見一斑。

美源伯根作為三大企業(yè)中的后起之秀，在競爭中另辟蹊徑，著力發(fā)展?？扑幤贩咒N業(yè)務(wù)，目前已成為該領(lǐng)域當之無愧的領(lǐng)頭羊，占據(jù)全美近50%的份額。該業(yè)務(wù)板塊已是公司重要的盈利部門，利潤率高出核心配送業(yè)務(wù)0.5個百分點。下屬子公司ABSG 系全美最大的社區(qū)腫瘤?？扑幘C合服務(wù)供應(yīng)商，除了?？扑幤方K端的全國覆蓋，公司還提供各種類型的專科藥綜合服務(wù)解決方案，同時通過自營專科藥房以及提供專科藥用藥咨詢和指導(dǎo)服務(wù)盈利。

總體而言，三大公司最終在市場中勝出，關(guān)鍵在于收購重組、差異經(jīng)營與內(nèi)在規(guī)模發(fā)展的有機結(jié)合。他們利用自身規(guī)模優(yōu)勢為客戶開發(fā)各種增值服務(wù)，并不斷拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。如今，三家企業(yè)早已超越單純的藥品批發(fā)商范疇，成為實力雄厚的醫(yī)藥供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商。

羅斯福新政的主要特點是什么？從他的成功經(jīng)驗中中國能得到什么啟示？

一、特點：在保留資本主義自由企業(yè)的前提下，政府對經(jīng)濟進行全面干預(yù)．（最大特點） 1．經(jīng)濟政策指導(dǎo)：放棄了自由放任政策，轉(zhuǎn)向國家干預(yù)； 2．政策內(nèi)容：國家政府加強了對金融，工業(yè)，農(nóng)業(yè)和社會福利等方面全面干預(yù)； 3．目的方面：開始以克服經(jīng)濟危機為目標，但其根本目的是維護資本主義制度，鞏固資產(chǎn)階級統(tǒng)治； 二、啟示：第一，繼續(xù)加強我國農(nóng)業(yè)投入，鞏固農(nóng)業(yè)在國民經(jīng)濟中的基礎(chǔ)性地位，是應(yīng)對此輪危機的根本。加強農(nóng)業(yè)投入，一方面可以鞏固經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，另一方面也可以保持社會穩(wěn)定，通過提高農(nóng)民收入的方式刺激消費，發(fā)揮消費對經(jīng)濟增長的拉動作用。 　　第二，嚴格外匯儲備監(jiān)管，是確保國家金融安全的關(guān)鍵。鑒于中國資本市場尚未對外開放，從金融領(lǐng)域來看，金融危機對于中國金融影響主要體現(xiàn)在巨額外匯儲備縮水上。而一旦資本市場實現(xiàn)雙向開放，投機資金的大量出逃必將影響中國金融市場穩(wěn)定。 　　第三，加強社會保障資金投入，確保社會穩(wěn)定。根據(jù)上世紀“羅斯福新政”經(jīng)驗，有效地刺激消費是克服經(jīng)濟危機的關(guān)鍵。鑒于中國前期經(jīng)濟增長過程中高度依賴出口，在外需乏力的情況下，內(nèi)需將成為彌補外需不足的必然選擇。而有效刺激內(nèi)需的關(guān)鍵就在于建立健全社會保障制度，提高居民收入水平。

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