腫瘤藥物市場逐漸成為主流

抗腫瘤靶向類藥物的興起是腫瘤治療的發(fā)展趨勢：從美國抗腫瘤藥物市場已有數(shù)據(jù)來看，在美國，雖然近幾年來總藥物銷售額增長緩慢，約在2%~5%左右，但抗腫瘤藥物市場的年增長率卻仍超過10%。尤其是抗腫瘤靶向藥物是腫瘤藥物增長的主要動力。

售額(不包括激素和抗激素類藥物及抗腫瘤相關(guān)疫苗)高達(dá)185億美元，其中抗腫瘤靶向藥物銷售額達(dá)到104億美元，較2005年發(fā)了一番多。相應(yīng)地，抗腫瘤靶向藥物在總抗腫瘤藥物市場中所占份額也從2005年的46%上升到2009年的56%。

美國的今天可能是中國的明天，我國抗腫瘤靶向藥物還有很大的發(fā)展?jié)摿Γ耗壳拔覈鼓[瘤用藥市場的主流還是細(xì)胞毒類藥物。但是根據(jù)我們掌握的數(shù)據(jù)，和抗腫瘤藥物市場年復(fù)合增長率21%相比，抗腫瘤靶向藥物市場的(2007-2010)年復(fù)合增長率達(dá)到39%，十分具有增長潛力。

浙江貝達(dá)埃克替尼上市取得了驕人的市場成績：浙江貝達(dá)的?？颂婺崾俏覈谝粋€由中國藥企生產(chǎn)的抗腫瘤小分子靶向藥物，也屬于酪氨酸激酶抑制劑類。公司產(chǎn)品自去年8月上市銷售以來，截至去年年末，銷售金額已達(dá)7200多萬。到今年2月份，已經(jīng)突破1個億，在全國338家醫(yī)院、2000多例病人中臨床使用。從目前的銷售狀況來看，公司保守估計今年該藥的銷售收入至少能達(dá)到2.5億元，公司高管希望能達(dá)4億元。

恒瑞阿帕替尼只差臨門一腳，如若上市，對于銷售我們保持樂觀，銷售上市即放量可期：對比羅氏貝伐珠單抗和浙江貝達(dá)的銷售情況，我們對于恒瑞替尼類產(chǎn)品的銷售充滿信心。阿帕替尼是一種小分子血管內(nèi)皮生長因子酪氨酸激酶抑制劑，類似于羅氏的貝伐珠單抗，貝伐珠單抗目前是全球銷售量最大的抗腫瘤靶向藥物之一，2011年羅氏該產(chǎn)品全球銷售金額達(dá)52.92億瑞士法郎。結(jié)合恒瑞在腫瘤用藥市場的多年積累和強(qiáng)大的營銷能力，我們預(yù)估阿帕替尼如果明年年初能準(zhǔn)時上市，銷售收入過億應(yīng)該是大概率事件，上市即銷售放量可期。我們對阿帕替尼上市后對恒瑞醫(yī)藥的業(yè)績影響分情景進(jìn)行了簡單的預(yù)測。預(yù)測結(jié)果顯示如果阿帕替尼上市一年，銷售收入能達(dá)2億，將增加公司每股收益0.06元。

風(fēng)險提示：1、即將出臺的抗腫瘤藥品降價政策對產(chǎn)品的影響;2、醫(yī)藥板塊估值下行的風(fēng)險;3、行業(yè)政策不確定的風(fēng)險

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