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      “專利狂歡”,哪些重磅藥被國內企業(yè)搶到?

      中醫(yī)世家 2024-03-15 18:50:33

      2016年09月09日訊 對于專利到期大潮

      ,2010-2015年是原研藥專利到期密集期
      ,這一曾經是專業(yè)機構的預測結果已經為世人所認可
      。在此期間有近400種主要集中在呼吸
      、心血管
      、中樞神經系統(tǒng)等領域的專利藥物到期
      ,其中包括80多個重磅級藥物
      ,涉及金額高達2000多億美元。

      雖然各大機構對于到期藥物市值的估算有所偏差

      ,但2012年是專利藥物的“災難年”則是業(yè)界共識
      ,有約價值500億美元的藥物失去專利保護;而2015年則被認為是2012年后最重要的專利到期年份
      ,有超過400億美元的專利藥失去保護
      。專利到期對于原研企業(yè)而言是重創(chuàng),對仿制藥企業(yè)而言則是歷史性的機遇

      在這兩個具有標志性的專利到期年份里

      ,不少企業(yè)的重磅藥市場份額被全球眾多仿制藥企業(yè)瓜分。那么對于全球最大的仿制藥大國中國來說
      ,哪些企業(yè)在這場“專利狂歡”中搶得了頭籌引發(fā)筆者的好奇
      ,本文僅以全球排名靠前的重磅專利到期藥為例,分析其被瓜分的情況以及國內企業(yè)搶占市場的情況。

      【2012年】第一個高潮:

      “專利狂歡”里的搶籌

      1.波立維:PLAVIX

      ,氯吡格雷

      專利到期(美國專利

      ,下同):2012年5月

      2011年銷售額(全球,下同):69.89億歐元

      ;2015年銷售額:19.29億歐元

      獲批仿制藥企業(yè):國外有梯瓦

      、雷迪博士等,國內有信立泰
      、樂普藥業(yè)

      國內翹楚:信立泰,市場份額約37%

      波立維是賽諾菲1997年獲批的擁有優(yōu)先審評身份的新藥

      ,臨床用于血栓栓塞性疾病
      ,市場由百時美施貴寶和賽諾菲共同開發(fā),曾是連續(xù)多年排名在立普妥之后的世界第二暢銷藥

      2001年波立維進入國內市場

      ,多年來與信立泰的泰嘉形成雙寡頭競爭局面,2012年樂普藥業(yè)加入競爭
      。目前米內網樣本醫(yī)院銷售數(shù)據(jù)顯示
      ,其2015年國內銷售額超14億元。

      2.思瑞康:SEROQUEL/SEROQUEL XR

      ,富馬酸喹硫平

      專利到期:2012年3月(常釋)

      ,2017年(緩釋)

      2011年銷售額:58.28億美元;2015年銷售額:12.75億美元

      獲批仿制藥企業(yè):國外有梯瓦

      、邁蘭等
      ,國內有湖南洞庭藥業(yè)、蘇州第壹制藥

      國內翹楚:湖南洞庭藥業(yè)

      ,市場份額約17%

      阿斯利康的思瑞康常釋片于1997年獲FDA批準用于治療精神分裂癥

      。2007年其緩釋片獲批上市,兩年后便成為年銷售十億美元俱樂部的成員

      2000年思瑞康常釋片進入中國市場

      ,多年來其銷售額占據(jù)此類藥物前三甲的位置。雖說原研企業(yè)的市場龍頭地位難以撼動
      ,但國內企業(yè)的份額持續(xù)增加
      。思瑞康緩釋制劑現(xiàn)在無產品上市,但阿斯利康及國藥集團等數(shù)家企業(yè)均在申報
      ,從審評排隊情況判斷
      ,上市時間將不會遙遠。

      3.順爾寧:SINGULAIR

      ,孟魯司特

      專利到期:2012年8月

      2011年銷售額:54.79億美元

      ;2015年銷售額:9.31億美元

      獲批仿制藥企業(yè):國外有梯瓦、邁蘭等

      ,國內有魯南貝特
      、四川大冢

      國內翹楚:四川大冢

      ,市場份額約15%

      順爾寧于1998年獲批上市,臨床用于哮喘

      ,作為默沙東的搖錢樹
      ,自上市以來為公司掙得數(shù)百億美元的銷售額。但在首批仿制藥進入市場后的短短4周時間
      ,其原研藥銷售急劇下跌90%
      ,令人感嘆專利到期對原研藥的巨大殺傷力。

      1999年順爾寧進入國內市場

      ,國內片劑及咀嚼片在2006年開始陸續(xù)上市
      ,截至目前也僅有兩家擁有批文。面對國內樣本醫(yī)院銷售近3億元的品種
      ,等待上市分蛋糕的廠家不少

      4.艾可拓:ACTOS,吡格列酮

      專利到期:2012年8月

      2011年銷售額:37.32億美元

      ;2015年銷售額:2.24億美元

      獲批仿制藥企業(yè):國外有華生

      、邁蘭等,國內有中美華東等

      國內翹楚:北京太洋

      ,市場份額約20%

      艾可拓是武田1999年獲FDA批準的具優(yōu)先審評身份的新藥

      ,銷售由武田與禮來聯(lián)合進行,直至2006年合作結束
      。艾可拓為武田帶來超百億美元的收入
      ,直至2014年爆出美國聯(lián)邦法院陪審團對其開出90億美元罰款的制藥領域最大罰單,才致其吸金力迅速下降
      。雖說后來這一罰單被戲劇性地降至3680萬美元
      ,但這場驚心動魄的訴訟攻守大戰(zhàn)令人印象深刻。

      5.來士普:LEXAPRO

      ,艾司西酞普蘭

      專利到期:2012年3月

      2011年銷售額:84.92億丹麥克朗

      ;2015年銷售額:25.91億丹麥克朗(均僅為靈北制藥銷售數(shù)據(jù))

      獲批仿制藥企業(yè):國外有梯瓦、邁蘭等

      ,國內有四川科倫等

      國內翹楚:山東京衛(wèi)

      ,市場份額約27%

      來士普于2002年獲FDA批準,獲批企業(yè)為森林實驗室

      ,其銷售由森林實驗室與丹麥靈北共同完成
      。作為治療抑郁癥的藥物,上市后獲得市場認可
      ,2003年其處方數(shù)已占森林公司抗抑郁產品新處方的50%以上
      。隨著森林實驗室的數(shù)次收購和被收購,其負責銷售區(qū)域的數(shù)據(jù)顯示在艾爾建年報上,2016年上半年來士普銷售3520萬美元

      來士普進入國內也較早

      ,靈北制藥與西安楊森達成聯(lián)合營銷。隨后國內企業(yè)山東京衛(wèi)及四川科倫等陸續(xù)獲得批文
      ,經過多年的奮戰(zhàn)
      ,國內企業(yè)市場份額在快速上升。

      6.代文/復代文:DIOVAN/DIOVAN HCT

      ,纈沙坦及其氫氯噻嗪復方

      專利到期:2012年9月

      2011年銷售額:56.65億美元

      ;2015年銷售額:12.84億美元

      獲批仿制藥企業(yè):國外有華生、邁蘭等

      ,國內有常州四藥
      、魯南貝特等

      國內翹楚:華潤賽科(仿制代文),市場份額約3%

      ;江蘇萬高(仿制復代文),市場份額約12%

      1996年及1998年諾華的代文及復代文分別獲批

      ,標志著抗高血壓藥進入一個新里程
      。1999年代文進入中國,隨后2005年復方代文也順利得以注冊

      作為最為成功的沙坦類抗高血壓藥物

      ,代文引發(fā)了國內企業(yè)的仿制熱情。然而經過十多年的市場開拓
      ,代文的國內企業(yè)市場份額始終在30%左右徘徊
      ,其原因值得深究。

      7.萬艾可:VIAGRA

      ,西地那非

      專利到期:2012年3月

      2011年銷售額:19.81億美元

      ;2015年銷售額:17.08億美元

      獲批仿制藥企業(yè):國外有梯瓦、APOTEX等

      ,國內有白云山
      、江蘇亞邦愛普森

      國內翹楚:白云山,市場份額﹤1%

      萬艾可是1998年FDA批準的新藥

      ,具有優(yōu)先審評身份
      ,用于勃起功能障礙(ED),2005年批準其治療肺動脈高壓
      。萬艾可進入中國多年
      ,但國企份額如此之小,其中國的專利保護起到了決定性的作用

      由于1993年前中國對藥物化合物不給予專利保護

      ,因此輝瑞在中國申請了治療ED的新用途專利,申請?zhí)枮镃N94192386.X。出于對專利授權的誤判
      ,導致不少國企開始仿制
      ,但2001年9月19日,該專利獲得授權
      ,于是國企開始相繼對該專利提起無效宣告請求
      。經過7年的專利大戰(zhàn),北京高院作出終審判決
      ,原研勝訴
      。直至2014年5月12日,該專利保護期屆滿
      ,同年9月18日
      ,廣藥集團白云山“金戈”正式拿到了批文。

      從立項到上市

      ,國內企業(yè)經過十幾年的抗爭
      ,在原研藥一統(tǒng)天下的情況下,如何分得一杯羹是企業(yè)思考的重點

      8.卓樂定:GEODON/ZELDOX

      ,齊拉西酮

      專利到期:2012年3月

      2011年銷售額:10.22億美元;2014年銷售額:0.24億美元(2015年報未記錄)

      獲批仿制藥企業(yè):國外有LUPIN

      、山德士等
      ,國內有重慶圣華曦、江蘇恩華

      國內翹楚:重慶圣華曦

      ,市場份額24%

      Geodon是輝瑞2001年獲FDA批準的新藥

      ,歐洲以Zeldox為商品名,臨床用于精神分裂癥
      。國內企業(yè)生產齊拉西酮產品較早
      ,2005年重慶圣華曦率先獲得相關生產批文,隨后江蘇恩華也獲批文
      。目前該產品在國內銷售屬于千萬級水平
      ,國內獲批企業(yè)2家,申報的企業(yè)也不多

      小結

      除上述藥物外

      ,還有進口產品無國內仿制藥的依那西普,以及無進口也無國內仿制藥的莫達非尼等
      ,均是2012年專利到期的重磅原研藥

      由于美國是全球最大的醫(yī)藥市場,作為各大企業(yè)重點布局的市場

      ,美國專利的到期意味著利潤的大幅下滑
      ,但由于各大原研企業(yè)在全球各個市場側重有所不同
      ,某些產品在歐洲、日本及中國等新興經濟體的專利到期日存在差異
      ,導致上述產品在隨后數(shù)年的銷售趨勢迥異

      上述重磅藥的國內仿制藥產品市場份額的差異來源于歷史原因,不少重磅原研藥如纈沙坦等在我國并沒有申請專利保護

      ,或者數(shù)年前其行政保護已過期
      ,使國內仿制藥產品得以早于2012年前上市,這給國產品擁有了擴大市場份額的時機
      。但隨著中國醫(yī)藥市場的持續(xù)繁榮
      ,原研企業(yè)必然重視中國市場的專利保護,這使得國內企業(yè)的自主研發(fā)勢在必行

      【2015年】第二個高潮:

      是否雪上加霜

      專利斷崖的尷尬是藥企巨頭心中之痛,2012年已然損失慘重

      ,2015年是否更加雪上加霜呢
      。與2012年稍有不同的是,2015年到期藥物中有部分生物藥
      ,生物仿制藥由于生產過程中存在諸多技術難點
      ,因此此類仿制藥對銷售的影響要小于化藥。

      1.來得時:LANTUS

      ,甘精胰島素

      專利到期:2015年2月

      2015年銷售額:63.90億歐元

      獲批仿制藥企業(yè):國外無

      ,國內有甘李藥業(yè)

      國內翹楚:甘李藥業(yè)

      ,2015年銷售近億元

      來得時是賽諾菲2000年獲FDA批準的新藥

      ,臨床用于糖尿病的治療,自上市以來銷售極為火爆
      ,近幾年來銷售金額一直在30億歐元以上
      ,該藥在美國和歐洲的專利分別在2015年2月和5月到期。2014年
      ,賽諾菲就因來得時的仿制藥問題
      ,與禮來打起了專利訴訟,使FDA將禮來產品的批準延遲30個月

      北京甘李藥業(yè)于2005年獲得重組甘精胰島素批文

      ,雖同為長效胰島素,且在國內上市時間差別不大
      ,也許出于生物制劑的特性等原因
      ,賽諾菲的銷售一直好于國產品。目前
      ,國內還有珠海聯(lián)邦及浙江海正等企業(yè)在積極申報

      2.安律凡:Abilify

      ,阿立哌唑

      專利到期:2015年4月

      2015年銷售額:3475億日元

      獲批仿制藥企業(yè):國外有APOTEX、梯瓦等

      ,國內有成都康弘
      、上藥中西等

      國內翹楚:浙江大冢,市場份額54%

      阿立哌唑是2002年日本大冢藥業(yè)獲批的新藥

      ,銷售由百時美施貴寶和大冢共同完成
      。作為大冢最暢銷的抗精神分裂藥,阿立哌唑長期上榜全球最暢銷藥榜單
      。雖說大冢此前成功擊退過梯瓦和Apotex的專利挑戰(zhàn)
      ,但在專利到期后,銷售額下降50%的事實也讓原研企業(yè)傷透了腦筋

      國內企業(yè)于2003年開始進行申報

      ,2004年成都康弘、浙江大冢及上藥中西陸續(xù)獲得批文

      3. Namenda:鹽酸美金剛

      專利到期:2015年4月

      2015年銷售額:5.56億美元

      獲批仿制藥企業(yè):國外有AMNEAL

      、邁蘭等,國內有聯(lián)邦制藥

      國內翹楚:聯(lián)邦制藥

      ,市場份額1.24%

      Namenda是森林實驗室2003年獲FDA批準的新藥

      ,臨床用于阿爾茨海默癥。2012年Namenda曾為森林實驗室?guī)?4億美元的收益
      ,隨著2014年發(fā)生的一系列并購
      ,該產品落入艾爾建的腰包。

      2006年

      ,CFDA批準丹麥靈北的美金剛片進口
      。而國內企業(yè)自2003年陸續(xù)開始申報,直到2013年聯(lián)邦制藥獲得首仿批文
      。由于上市時間晚
      ,市場拓展進展較為緩慢。

      4. ZYVOX:利奈唑胺

      專利到期:2015年5月

      2015年銷售額:8.83億美元

      獲批仿制藥企業(yè):國外有梯瓦

      、邁蘭等
      ,國內有江蘇豪森

      國內翹楚:江蘇豪森,市場份額﹤1%

      ZYVOX是2000年法瑪西亞普強獲批的新藥

      ,臨床用于治療革蘭陽性球菌引起的感染
      。2003年,法瑪西亞普強被輝瑞收購
      ,ZYVOX成為輝瑞旗下的產品
      。專利到期后,2015年銷量相對于上一年下降近四成
      ,而有助于銷售增長的地區(qū)來自于中國
      ,大約增長7%

      2007年輝瑞將利奈唑胺帶入中國,2015年江蘇豪森的利奈唑胺注射劑獲批上市

      ,市場開拓還需時日

      小結

      除上述品種,還有不少沒進入國內的專利到期的重磅藥

      ,如波生坦于2015年11月到期
      ,2015年全球銷售12.12億瑞士法郎,國內企業(yè)有浙江天宇
      、北京萬生等在申報
      。還有一些屬于專利到期后既無進口批文又無國內申報的品種,如格拉默醋酸
      、非格司亭以及帕利珠單抗等

      這里不得不說的是生物類似藥(特別是單抗類似藥)的問題。由于我國單抗企業(yè)藥物研發(fā)起步較國外晚十幾年

      ,因此無論在基礎積累
      、研發(fā)投入、科技人員和團隊管理方式上與國外生物藥企業(yè)存在不小的差距
      。韓國三星Bioepis開發(fā)的依那西普
      、英夫利昔單抗等生物類似藥均已獲得歐洲批準,在此類藥物的研發(fā)方面跑到了我們的前面
      ,而隨后數(shù)年又是全球超級重磅單抗藥物專利到期的密集年份
      ,國企如何抓住這個重大機遇值得深思。

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