2016年07月28日訊 宏觀經(jīng)濟是醫(yī)藥市場的首要影響因素，2015年發(fā)達國家普遍走出低谷
吉利德
、Biogen和Celgene等創(chuàng)新型制藥企業(yè)銷售收入增長迅猛，而一些傳統(tǒng)的跨國巨頭則不得不面對其核心產(chǎn)品專利到期帶來的斷崖式銷量下滑。就2015年而言，備受關(guān)注的專利到期品種包括來得時、安律凡、克帕松和Neulasta等。考慮到生物技術(shù)產(chǎn)品和多肽類藥物具有較高的技術(shù)門檻
，因此以安律凡為代表的小分子化藥無疑面臨更嚴峻的仿制藥競爭考驗。大冢和BMS共同負責(zé)銷售的安律凡2015年銷售額從62億美元驟降到36億美元，其中僅大冢就損失了17億美元。
為了保持市場規(guī)模
、提升效率、降低開支，制藥企業(yè)都想盡了各種辦法，其中最多的就是交易和裁員。大并購意愿依然強烈
2015年最重磅的交易無疑是輝瑞合并艾爾建。輝瑞一直以來就是處方藥領(lǐng)域的標桿企業(yè)
，艾爾建則通過近幾年的多次并購使其處方藥市場規(guī)模上升到全球第12位，兩家企業(yè)的合并無疑將建立一個巨無霸級別的企業(yè)，其處方藥市場規(guī)模會將主要競爭者諾華和羅氏遠遠甩在身后。此外，輝瑞還希望通過收購讓新公司的注冊地轉(zhuǎn)移到艾爾建所在的愛爾蘭，實現(xiàn)稅收倒置。然而，恰恰是避稅問題導(dǎo)致2016年4月美國政府出臺新政策，使該合并胎死腹中。不過除此之外
，還有合計超過1600億美元的多項生物醫(yī)藥領(lǐng)域大型并購。其中，仿制藥領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)梯瓦繼2014年收購全球第三大仿制藥企業(yè)邁蘭后，又于2015年花費超過400億美元收購了艾爾建的仿制藥業(yè)務(wù)。如果從總體收入而不是僅僅看處方藥單元抱著“金娃娃”的艾伯維2015年也完成了針對Pharmacyclics公司超過200億美元的并購。修美樂銷售額占艾伯維收入近2/3的現(xiàn)狀
雖然收購艾爾建沒有成功
2014年以來的跨國巨頭核心業(yè)務(wù)單元的輾轉(zhuǎn)騰挪
大裁員趨勢延續(xù)
為了降低人力資源的成本、提升效率以及優(yōu)化整合并購重組企業(yè)架構(gòu)
裁員目標數(shù)量最高的是強生
另一巨頭默沙東也有大裁員的計劃
，2015年該公司計劃裁員2500人。而在2011-2015年，該公司合計裁員計劃達到3.6萬人以應(yīng)對其日益嚴峻的業(yè)績表現(xiàn)。本不該列入名單的Biogen也在2015年啟動了一項針對830名員工的裁員計劃，雖然數(shù)量不及大巨頭
，但考慮到該公司員工總數(shù)僅有數(shù)千人，因而裁員力度也算是相當大了。Biogen給出的裁員理由是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。當然我們也看到
，與眾多老牌企業(yè)大裁員不同，以吉利德為代表的新貴正在招兵買馬2015年
跨國藥企五十強門檻降低
雖然行業(yè)總體保持增長態(tài)勢
與2014年相比
與此同時
跨國藥企TOP10全球表現(xiàn)
NO.1
輝瑞
跌幅較小
2015年輝瑞反超諾華重歸全球處方藥企業(yè)首位
核心品種樂瑞卡和恩利銷售下滑是導(dǎo)致銷量萎縮的主要原因，考慮到樂瑞卡在美國的核心專利要到2018年到期
與此同時
[趨勢] 考慮到2016年輝瑞無核心品種專利到期
NO.2
諾華
痛失王座，寄望大并購
諾華被輝瑞從坐了兩年的王座上拉了下來
諾華多年前一度有望并購羅氏
諾華的心血管產(chǎn)品代文及復(fù)代文是“失血”最大的品種
[趨勢] 諾華最大的擔(dān)憂無疑是其最重要的品種格列衛(wèi)從2016年2月起就將面臨仿制藥的考驗，該藥盡管2015年有超過46億美元的銷售表現(xiàn)
未來幾年
NO.3
羅氏
保持第三
羅氏保持了第三的位置，并縮小了與諾華的差距
。從制藥經(jīng)理人的報告來看
，羅氏罕見地出現(xiàn)了負增長，2015年全年銷售額為387.7億美元，同比降低3.3%。羅氏的負增長最主要源于瑞郎的大幅貶值，以瑞郎為貨幣結(jié)算單位的羅氏影響非常嚴重，如果按恒定貨幣計算，羅氏則有5%的增長。羅氏的三大核心品種美羅華
、赫賽汀和安維汀，都依然保持超過5%的增速。此外，除了與諾華聯(lián)合銷售的諾適得（降低16%）外，其他重要品種都保持增長。Perjeta（帕妥珠單抗）這一有望替代赫賽汀的新一代HER2藥物，在上市后保持高速增長，2015年該藥年銷售額超過14億美元，同比增長45%。Xolair（奧馬珠單抗）是新獲批的針對蕁麻疹和哮喘的IgE單抗，該藥2015年銷售額近13億美元，同比增長25%。2013年獲批的全球首個針對腫瘤的抗體偶聯(lián)物Kadcyla在2015年的銷售額達7.7億美元，同比增長超過50%。[趨勢] 考慮到羅氏近幾年獲批了一系列潛在重磅品種
NO.4--5
默沙東、賽諾菲
均受累重磅藥專利到期
默沙東和賽諾菲依然位居4
就默沙東而言
賽諾菲2015年處方藥市場為352.4億美元，如果按恒定匯率計算增速則高達9.7%
。賽諾菲最重要的品種來得時2015年銷售額為70.9億美元，同比下降10.8%，如果排除歐元貶值的因素，實際增長了0.7%。專利到期的波立維2015年銷售額21.4億美元，同比下降4%。NO.6--7
吉利德
、強生、GSK、阿斯利康、艾伯維新貴崛起 VS 傳統(tǒng)老牌
位居第6--10的企業(yè)包括吉利德、強生
、GSK、阿斯利康和艾伯維。吉利德無疑是目前制藥企業(yè)的新貴，在2014年增長127%的基礎(chǔ)上，吉利德2015年又增長了32%，排位躍居第6位。丙肝復(fù)方制劑Harvoni在2015年實現(xiàn)了超過500%的增速，年銷售額達到138.6億美元，銷量僅次于修美樂，同期其單方制劑Sovaldi也實現(xiàn)了52.8億美元的銷售額。第七的強生較去年下降一位，2015年處方藥銷售額298.6億美元
，同比降低2.8%，連續(xù)多年在處方藥市場的增長在2015年出現(xiàn)了停滯。最暢銷的藥物類克已經(jīng)開始受到生物類似藥的影響出現(xiàn)了小幅下跌，抗腫瘤藥物萬珂的專利到期也對強生的業(yè)績產(chǎn)生了一定的影響GSK除了疫苗領(lǐng)域其余市場表現(xiàn)一般
位居第9的阿斯利康依然面臨主要品種份額降低的問題
，其最暢銷的4個品種可定、信必可都保、耐信和思瑞康都延續(xù)了銷量降低趨勢，阿斯利康非常期待新獲批的降糖藥物Forxiga（達格列凈）和全球首個獲批的抗T790M突變EGFR-KTI藥物Tagrisso能扭轉(zhuǎn)阿斯利康多年負增長的頹勢。位居第十的是從雅培拆分出的艾伯維
。修美樂2015年實現(xiàn)了140.1億美元的銷售額繼續(xù)保持榜首地位。此外，其復(fù)方丙肝藥物Viekira Pak也實現(xiàn)了超過16億美元的銷售額，考慮到主要競品Harvoni的銷售業(yè)績，Viekira Pak還有很大的增長空間。挑戰(zhàn)者
安進
、梯瓦、艾爾建未來幾年沖擊TOP 10
除了以上企業(yè)，還有一些有望在近幾年沖擊TOP 10的制藥企業(yè)
。安進2015年增長8.3%
，處方藥年銷售額已經(jīng)達到209.4億美元，安進未來的期望主要依靠內(nèi)分泌用藥Sensipar（西那卡塞）和骨質(zhì)疏松用藥Xgeva（Denosumab）。此外
，仿制藥領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)梯瓦和致力于并購的艾爾建也同樣擁有機會，不過這兩家企業(yè)除了各自的克帕松和肉毒桿菌外，均無其他處方藥領(lǐng)導(dǎo)品種。本文地址:http://www.mcys1996.com/jiankang/278041.html.
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